Sasuke memiliki kilas balik saat bepergian ke Konoha bersama timnya, Taka. Dia pernah menyelamatkan seorang gadis bernama Naho tanpa mengetahui bahwa dia adalah kerabat Tuan Feodal. Sementara itu, Naruto dan Sakura dikirim dalam misi untuk menemani Naho dan bertindak sebagai pengawalnya sementara Kakashi dan Sasuke dikirim untuk mencari tahu alasan mengapa bandit yang dicari secara internasional memasuki perbatasan mereka. Kakashi dan Sasuke kemudian mengetahui bahwa para bandit berniat menculik Naho. Naruto dan Sakura dikalahkan oleh para bandit dan disandera. Sasuke menemukan mereka terlebih dahulu dan mulai mengalahkan pemimpinnya dan tanpa ampun memukulnya karena kecemburuannya terhadap kekuatan Naruto yang semakin besar. Potongan saat ini mengungkapkan Naruto merenungkan janjinya untuk mengembalikan Sasuke ke desa.